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推产业转型 大数据产业将大有前途 5股价值解析

2019-05-09 17:33

  “你们用的苹果手机的数据现在全部都在贵州。”在数字中国建设峰会“大数据分论坛”上,贵州省委常委、常务副省长李再勇语出惊人。浪潮集团董事长孙丕恕则大胆预言,未来3年,跟电商一样火的将是“数商”——大数据交易商。记者从此次峰会的诸多言行中发现,《大数据时代》作者舍恩伯格所说“大数据将开启一次重大的时代转型”之预言正悄然在中国应验。

  “大数据是一种理念,是一种资源,是一种技术,是一种产业,大数据更是一个时代。”在本次“大数据分论坛”上,作为中国发展大数据产业的典范,李再勇阐述了贵州发展大数据产业的心得。

  “通过运用大数据对全球老干妈销售的精准分析、精细管理,一个母亲和两个儿子就把老干妈销售到全球,做到了产值44.5亿元。”李再勇用家喻户晓的老干妈诠释了贵州企业采用大数据的成效。据悉,贵州省从2014年启动大数据发展战略,通过“聚通用”,推动了传统产业转型发展,践行了质量变革、效率变革、动力变革。

  “在座各位,你们用的苹果手机的数据现在全部都在贵州。”不仅是推动了传统产业转型,大数据还推动了贵州新兴产业的发展,实现了发展新旧动能的转换。李再勇介绍,今年一季度,贵州在智能手机、智能电视、集成电路、电子元件、光电子器件上的增长率分别达到334%、92%、40%、63%、630%.

  “我们已经跟17个行业、700多家企业有了深度合作。”中国联通集团总经理陆益民则用数据直观展示了中国联通的大数据能力。陆益民介绍,中国联通打造了“8+N”的产品体系,覆盖了基础产品加标准产品加平台及应用方案的多层次服务接口,赋能工业、旅游、金融、互联网等多个产业。

  对此,成都数之联的联合创始人方育柯接受本报采访时表示,大数据妖魔化的阶段已经结束,随着市场对大数据更加理性的理解和应用,大数据的落地越来越细化,也越来越接近应用上的痛点,行业整体开始进入到稳步推进期,也将开启新一轮整合。

  “世界的本质就是数据,大数据将开启一次重大的时代转型。”舍恩伯格曾如此定义大数据。孙丕恕则大胆预测,未来3年,能与电商一样红火的是“数商”——大数据交易商。

  大数据已经走在开启重大时代转型的道路上,作为“世界的本质”,数据是所有公司争抢的香饽饽,BATJ对所有入口的占领最终都是为了那背后的数据。

  “你整天拿着手机刷,但你获得那个数据不一定特别有价值。”在孙丕恕看来,数据与数据的价值也不同,政府大数据最有价值。浪潮集团把数据分为互联网数据和组织数据两大类,后者占据了数据总量的80%,而在这其中,政府数据又占据了组织数据的80%,这才是真正最有价值的部分。

  流通与交易让数据变现。据悉,大数据交易所正在推进相关工作。孙丕恕认为,数据实现流通,就可以吸引大量的企业和投资者,产生新的商业模式、形成新的生态系统。未来城市的发展将产生新的“三大运营商”:云服务运营商、大数据运营商、智慧城市运营商,形成两大新形态:跨国数企和跨境电商。

  在本次论坛上,工信部副部长陈肇雄表示,接下来将从创新发展、融合发展、开放发展、安全发展等四个方面推动大数据产业发展。(上证)

  东方国信:入选工业互联网产业联盟平台特设组联执主席/副主席名单 龙头地位凸显

  研究机构:方正证券 分析师:安永平,翟炜 撰写日期:2018-04-04

  预期差明显,工业互联网龙头地位凸显。市场过去普遍将东方国信理解成项目制公司,对公司成长的确定性持有疑虑。我们认为,项目制只是公司现阶段商业模式的一种表现形式,东方国信的技术实力在国内计算机上市公司中名列前茅,公司一直致力于将自身大数据等技术能力输出变现,此次在工业互联网平台领域的迅速落地,我们认为正体现了公司的变现能力,工业互联网是千亿级的市场,足够保障东方国信未来持续成长。事实上,公司大数据平台产品在不同行业的复用率最高已可达80%,产品化程度高,另一方面,公司工业互联网平台cloudiip已横跨十个行业,在国内第三方软件和大数据公司中首屈一指。根据工业互联网产业联盟官网显示,东方国信已进入平台特设组联执主席/副主席名单,工业互联网产业联盟是工信部支持和指导的产业联盟,工信部是此次国家推进工业互联网建设的主导部委,公司作为唯一的第三方软件和大数据公司,入选工业互联网平台特设组联执主席/副主席名单,体现了公司在工业互联网平台领域的能力得到了高度认可。

  广东省数字经济大会召开,持续推荐工业互联网。另据了解,广东省数字经济大会4月2日召开,此次会议由广东省省长主持,会议主旨亦是实体制造业加数字经济,郭台铭被邀请做主讲嘉宾发言并提出实体制造+数字经济=工业互联网的观点,再次凸显工业互联网的重要性。持续推荐工业互联网五朵金花用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、黄河旋风,其中强烈推荐东方国信。

  投资建议:公司传统业务近年来保持稳定增长,考虑工业互联网应用创新业务未来落地,未来有望创造新的利润增长点,我们预计公司17-19年实现净利润4.3、5.8、7.3亿,对应当前市值的PE为44、33、26倍,维持“强烈推荐”评级。

  研究机构:太平洋 分析师:王文龙,朱悦如 撰写日期:2018-04-17

  电子数据取证龙头,业务体系多元发展 公司是国内电子数据取证领域龙头,已形成“四大产品+四大服务”主营业务体系,业绩增长稳定。公司2017年营收13.37亿元,同比增长33.94%;归母净利润为2.72亿元,同比增长48.78%。公司整体毛利率水平维持在60%以上(64.18%),其中电子数据取证产品、大数据信息化平台的毛利率分别为58.54%、74.63%。目前,公司开始向大数据、网络信息安全等领域多元化业务布局,有望形成新的业绩增长点

  公司电子取证产品市场份额约50%,居于行业首位。目前,公司正通过渠道下沉和横向拓展开拓区县和跨警种、跨行业市场。公安行业的刑侦行业的电子取证实验室实验室建设2018-2020有望新增50亿元左右的市场容量,由于公司是行业龙头,将推动公司业务增长。同时,公司使用培训带动销售的营销模式推行行业覆盖和拓展国际市场,截至2017年底,累计培养了国内外学员8万余人次。

  公司大数据业务发展迅速,2017年营收2.47亿元,增速55.51%。公司祥云城市公共安全平台一落地厦门、沈阳,投资规模在3000万左右。考虑到全国范围内的推广和建设,公司城市公共安全平台市场空间较大。未来公司将从公安、政府领域全面拓展大数据行业市场。随着国家鼓励政策的落地,公司大数据业务市场前景广阔。

  我们预计公司2018年、2019年的EPS分别为0.73元和0.97元。基于以上判断,维持“买入”评级。

  公司电子数据取证业务在网安外的领域拓展进度具有不确定性,政府大数据政策落地情况具有不确定性等。

  税控领域领军企业,具备领先的市场份额和进入壁垒:公司是增值税伪税控系统领域的领军企业,也是获得国家税务总局授权生产和销售增值税防伪和税控系统两家企业之一。公司紧抓“营改增”以及金税三期项目,用户数突飞猛进,截止至2017年底,航信税控设备的用户数突破1100万,市场份额已超70%。 ‘

  积极布局电子发票,收效显著,市场份额已超50%,持续构筑场景和数据优势:顺应发票电子化的显著趋势,2017年,公司51发票平台注册用户超50万户(企业级用户),电子发票开票13亿份,市场份额已超50%,已经和京东、亚马逊、一号店、新美大等成功合作,新业务的不断拓展。电子发票业务的“隐性”盈利模式在于“利用掌握的海量B端财税数据以及C端消费数据向互联 网金融行业进行业务拓展”。在电子发票领域的持续卡位和布局,公司场景日臻完善,数据优势显著。

  深厚的财税数据积累,助力规模化小微金服,有望打开新的成长空间:公司于2015年布局企业征信业务(爱信诺),并且以诺诺金服为重要财税数据变现入口,形成了“财税数据-征信-信贷”完整闭环。公司占据了绝大多数小微企业的税务数据,利用累积的企业财税数据、银行方掌握的数据、第三方征信机构的数据与银行共同搭建风控模型,从而在贷前评估企业的信用风险筛选出合格企业,并从中收取一定的比例的服务费,助力规模化的小微企业金融服务。诺诺金服在2015年放贷额为2.3亿,2017年放贷额达到80多亿,预计诺诺金服在2018年全年放贷额能超过500亿,小微金服业务呈现爆发式增长,驱动公司新的成长。

  公司是增值税伪税控系统领域龙头企业,场景日渐完善,携海量用户+数据,场景独特、数据稀缺性具备高价值,有望成为小微金服领域的领军企业,打开公司新的成长公司,首次覆盖,我们给予“买入”评级,预计2018-2020年EPS为0.93元、1.04元、1.20元。

  公司深耕NLP领域超过20年,是A股唯一NLP处理非结构化数据的上市公司。第一二股东李渝勤、施水才在成为管理人员前发表数十篇关于NLP处理的文章,是我国最早接触NLP处理非结构化数据的科研人才,了解并会应用国内外高精尖技术。截止2017年上半年,公司共有软件著作权165项,近两年在收购天行网安后软件著作权增加58项。公司于2017年7月成立拓尔思西部区域总部及大数据研发和运营服务基地项目,在加大研发力度的同时控制研发成本。

  全国设立20多个分支机构。自上市以来,相继出资设立或参股5支产业投资基金,兼并和控股5家行业公司,投资参股10多家高速成长的新兴公司,累计投资额约10亿元,实现了产业和资本的深度融合,构建起强强联合互惠互利的合作生态系统。公司TRS系列产品已经被国内外超过5000家高端企业级用户采用;公司2014年收购天行网安公司步入网络安全市场,2016收购奈特康赛进入企业服务行业,收购广州新谷进一步巩固在公安行业的地位。公司2016年实现总收入68012.27万元,同比增长75.31%,剔除天行网安、耐特康赛和广州新谷和科韵大数据的收入贡献后,2016年公司内生收入同比增长28.11%。

  面对“互联网+政务”和政务大数据应用市场的新兴需求,公司推出基于大数据为驱动的技术和数据服务,已经覆盖80%的部委和60%的省级政府用户;公司服务于中国的传媒行业用户数字化网络化转型升级,结合多年为媒 体服务的经验,将大数据技术、非结构化数据处理和融媒 体业务场景相结合,为传媒机构提供基于大数据智能传播的全套解决方案拥有超过300家媒 体机构用户,未来布局媒 体应用平台,收入可期;公司的三家子公司天行网安、广州科韵、广州新谷均在公安行业获得认可,业绩上升迅速;公司同时推出TRS金融大数据解决方案帮助金融公司监控风险及检测非法集资。

  考虑国家大数据及数字中国战略落地,预计公司2017-2019年实现归母净利润1.66、2.53、3.6亿元,对应当前市值的估值为34、22、16倍,给予“推荐”评级。

  研究机构:国泰君安 分析师:徐紫薇,杨墨 撰写日期:2018-04-19

  公司业绩增长基本符合预期,维持“增持”评级。公司2017年实现营收11亿元,同比增长2%;扣非净利润1亿元,同比下降38%;经营净现金流2亿元,同比增长36%,基本符合预期。2018年Q1预计扣非净利润1457-2480万元,下降23%-55%。因商业智能业务不达预期,下调2018-2020年EPS至0.29(-0.12)/0.41(-0.1)/0.55元,给予2018年行业平均55倍PE,维持目标价16元,维持“增持”评级。

  智慧医疗板块增长良好。2017年子公司医惠科技实现营收4.16亿元,同比增长21%;实现净利润1.35亿元,同比增长22%,主要受益于智慧医院整体解决方案千万级订单数量显著增长。伴随着新一代医疗信息化系统市场容量持续上升,预计公司智慧医疗业务将保持高增。

  智慧医疗业务在手订单充足。2018年Q1公司中标各类订单逾9400万元,包括新疆医科大学第一附属医院数字化建设等多个千万大单,为公司2018年业绩增长奠定基础。

  “AI+医疗”布局落地进展显著。公司建立了国内唯一的中、西医术语本体体系框架,开发了单病种医学本体语义术语系统,大幅提升AI辅助诊疗能力;公司还研发了单病种医疗认知AI引擎ThinkGo,已在多家医院落地智能辅助诊断机器人。此外,公司参股的杭州认知网络,其推进的IBMWatson已有逾20家沃森联合会诊中心落地运营。



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